职业定义：运用理财规划的原理、方法和工具，为客户提供理财规划服务的专业人员。
职业能力特征：身体健康，具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、应变、书面与口头表达、沟通交流、协调及自主学习和继续学习的能力。
文化程度：大专毕业以上。
*定等级：助理理财规划师（三级）、理财规划师（二级）。
申报条件（具备以下条件之*者）：

三级	（1）连续从事本职业工作6年以上。（2）具有以*技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业＊毕业证书。（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
二级	（1）连续从事本职业工作13年以上。（2）取得本职业助理理财规划师证书后，连续从事本职业工作5年以上。（3）取得本职业助理理财规划师证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。（4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师证书后，连续从事本职业工作4年以上。（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。 （7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

注：相关专业（职业）指：经济学、管理学、法学。
报名方法、材料、费用

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