课程关键词：佛山中大学院理财规划师二级培训价格 佛山中大学院理财规划师三级培训价格
中大职业培训学院
理财规划师招生简章
培训班型与费用标准
|
级别 |
课时数 （学时） |
培训费（元） |
鉴*费 （元） |
报考服务费（元） |
补贴标准 （元） |
|||
|
网授课 |
面授课 |
签署 |
金牌 |
|||||
|
三级 |
88.5 |
1980 |
3380 |
4580 |
5780 |
380 |
** |
2800 |
|
二级 |
**.5 |
2980 |
5380 |
6580 |
8280 |
600 |
** |
3000 |
|
一级 |
**.75 |
/ |
6880 |
8080 |
9880 |
700 |
** |
3000 |
班型说明：1、网授课：网络视频音频，一年有效。2、面授课：集中在课堂里直接当面授课学习，一次完整课程。3、签署：网授课+面授课，三年内无限次循环。4、金牌：网授课+面授课，三年内无限次循环，并考退培训费顺利。5、学时标准：1学时=40分钟。
培训费优惠：1、团报优惠：3-5人享受学费9.6折；6-9人享受学费9.3折；10人以上享受学费9折。2、学生价8.5折（限普通高校计划内统招的在校生凭学生证原件）。3、老学员8.5折。4、金牌班不享受1-3优惠*策。5、企事业单位内训可定制课程，培训费用另议。
一级/二级/三级基础知识标准课程
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课程 名称 |
课程内容 |
学时 |
网授课 |
面授课 |
签署
|
金牌
|
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基础 知识1 |
理财规划基础 |
11.25 |
网授 |
面授 |
网授 面授 |
网授 面授 |
|
工作流程和工作要求 |
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|
财务与会计 |
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税收基础 |
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基础 知识2 |
宏观经济分析 |
7.5 |
网授 |
面授 |
网授 面授 |
网授 面授 |
|
金融基础 |
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|
理财 计算器 |
概率基础 |
11.25 |
网授 |
面授 |
网授 面授 |
网授 面授 |
|
统计基础 |
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|
收益与风险 |
||||||
|
财务计算器操作方法及案例 |
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法律 基础 |
民事法律基础知识 |
3.75 |
网授 |
面授 |
网授 面授 |
网授 面授 |
|
商事法律基础知识 |
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|
民事诉讼及公证基础知识 |
一级/二级/三级技能标准课程
|
课程 名称 |
课程内容 |
学时 |
网授课 |
面授课 |
签署
|
金牌
|
|
现金 规划 |
分析客户现金需求 |
3.75 |
网授 |
面授 |
网授 面授 |
网授 面授 |
|
制定现金规划方案 |
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|
消费支出规划 |
制定住房消费方案 |
3.75 |
网授 |
面授 |
网授 面授 |
网授 面授 |
|
制定汽车消费方案 |
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|
制定消费信贷方案 |
||||||
|
教育 规划 |
客户教育需求分析 |
3.75 |
网授 |
面授 |
网授 面授 |
网授 面授 |
|
制定客户教育规划方案 |
||||||
|
风险 管理和 保险 规划 |
收集客户信息 |
7.5 |
网授 |
面授 |
网授 面授 |
网授 面授 |
|
提供咨询服务 |
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|
保险合同 |
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|
人身保险产品介绍 |
||||||
|
财产保险产品介绍 |
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|
投资 规划 |
投资规划概述 |
7.5 |
网授 |
面授 |
网授 面授 |
网授 面授 |
|
收集客户信息 |
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|
股票、固定收益证券 |
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|
共同基金、投资型信托 |
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外汇、银行理财产品 |
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|
券商集合资产管理计划 |
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|
QDII产品、金融衍生品、黄* |
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|
退休养老规划 |
我国养老理念及退休养老规划的必要性 |
3.75 |
网授 |
面授 |
网授 面授 |
网授 面授 |
|
社会养老保险基本知识 |
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|
企业年金的基本知识 |
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|
商业养老保险的基本知识 |
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|
退休养老的其他工具 |
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|
**基本医疗bao障体系 |
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|
财产分配与传承规划 |
婚姻家庭财产风险因素分析 |
3.75 |
网授 |
面授 |
网授 面授 |
网授 面授 |
|
界定客户财产权属 |
||||||
|
财产分配规划咨询服务 |
||||||
|
财产传承规划咨询服务 |
一级/二级技能标准课程
|
课程 名称 |
课程内容 |
学时 |
网授课 |
面授课 |
签署
|
金牌
|
|
保险 规划 |
保险在家庭理财规划中的功能 |
7.5 |
网授 |
面授 |
网授 面授 |
网授 面授 |
|
家庭保险规划 |
||||||
|
保险规划实施与调整 |
||||||
|
投资 规划 |
分析需求 |
11.25 |
网授 |
面授 |
网授 面授 |
网授 面授 |
|
投资工具 |
||||||
|
主要投资工具价值分析 |
||||||
|
投资组合的制订和调整 |
||||||
|
税收 筹划 |
客户纳税状况分析 |
7.5 |
网授 |
面授 |
网授 面授 |
网授 面授 |
|
制定税收筹划方案 |
||||||
|
纳税筹划的风险 |
||||||
|
退休养老规划 |
需求分析 |
3.75 |
网授 |
面授 |
网授 面授 |
网授 面授 |
|
制定方案 |
||||||
|
调整方案 |
||||||
|
财产分配与传承规划 |
分析客户财产状况 |
3.75 |
网授 |
面授 |
网授 面授 |
网授 面授 |
|
制定财产分配方案 |
||||||
|
分析客户财产传承需求 |
||||||
|
制订并调整财产传承规划 |
||||||
|
综合理财规划 |
综合理财规划建议书的基本知识 |
7.5 |
网授 |
面授 |
网授 面授 |
网授 面授 |
|
综合理财规划建议书的制定与调整 |
一级技能标准课程
|
课程名称 |
课程内容 |
学时 |
网授课 |
面授课 |
签署 |
金牌 |
|
风险管理与投资 |
风险管理 |
7.5 |
/ |
面授 |
面授 |
面授 |
|
资产管理与机构 |
||||||
|
风险投资与私募股权投资 |
||||||
|
兼并与收购 |
||||||
|
价值评估 |
||||||
|
企业税收筹划 |
税收筹划概述 |
7.5 |
/ |
面授 |
面授 |
面授 |
|
税收筹划的原理与技术 |
||||||
|
增值税税收筹划 |
||||||
|
消费税税收筹划 |
||||||
|
企业所得税税收筹划 |
||||||
|
财产分配与传承 |
涉外婚姻与财产的分配 |
7.5 |
/ |
面授 |
面授 |
面授 |
|
涉外继承与财产传承 |
||||||
|
家族企业及其传承 |
||||||
|
指导与 创新 |
指导 |
3.75 |
/ |
面授 |
面授 |
面授 |
|
创新 |
模块
|
序号 |
模块 |
内容 |
学时 |
形式 |
适用级别 |
网授课 |
面授课 |
签署 |
金牌 |
|
1 |
入学 测评 |
入学测评 |
2.25 |
测试 |
一至三 |
/ |
√ |
√ |
√ |
|
全真模拟考试 |
5.25 |
||||||||
|
2 |
考试合格指南 |
鉴*比例与形式 |
3 |
面授 |
一至三 |
/ |
√ |
√ |
√ |
|
阅读与记忆 |
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|
三步学习五遍复习法 |
|||||||||
|
科学时间安排 |
|||||||||
|
3 |
职业道德重点及考试 技巧 |
考试比例与形式 |
3 |
面授 |
一至三 |
/ |
√ |
√ |
√ |
|
考试重点 |
|||||||||
|
考试技巧 |
|||||||||
|
4 |
模拟自测系统软件 |
分章节自测功能 |
/ |
软件 |
一至三 |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
全真/模拟题自测功能 |
|||||||||
|
自测题自动评分纠正功能 |
|||||||||
|
错题知识点分析功能 |
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|
5 |
合格宝典口袋书 |
知识关键点 |
/ |
口袋书 |
一至三 |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
鉴*考试点 |
|||||||||
|
重点 |
|||||||||
|
难点 |
|||||||||
|
6 |
合格宝典手机版 |
知识关键点 |
/ |
电子书 |
一至三 |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
鉴*考试点 |
|||||||||
|
重点 |
|||||||||
|
难点 |
|||||||||
|
7 |
知识 导图 |
各章节知识导图 |
/ |
电子版 |
一至三 |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
8 |
考前冲刺复习串讲 |
考前串讲 |
7.5 |
面授 |
一至三 |
/ |
√ |
√ |
√ |
|
考前重点难点解析 |
教材、教辅与金牌服务
|
序号 |
教材、教辅与金牌服务 |
形式 |
适用级别 |
网授课 |
面授课 |
签署 |
金牌 |
|
1 |
《职业道德》 |
教材 |
一至三 |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
2 |
《理财规划师基础知识》 |
教材 |
一至三 |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
3 |
《理财规划师》 |
教材 |
一至三 |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
4 |
《职业道德合格宝典》 |
教辅 |
一至三 |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
5 |
《理财规划师合格宝典》 |
教辅 |
一至三 |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
6 |
合格宝典电子书手机版 |
电子书 |
一至三 |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
7 |
自测系统 |
软件 |
一至三 |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
8 |
知识导图 |
电子版 |
一至三 |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
9 |
面授课程课件 |
课件 |
一至三 |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
10 |
免费补修缺席课程 |
权利 |
一至三 |
/ |
√ |
√ |
√ |
|
11 |
、考试协议 |
权利 |
一至三 |
/ |
/ |
/ |
√ |
|
12 |
免费重修权 |
权利 |
一至三 |
/ |
/ |
√ |
√ |
|
13 |
预约课程时间 |
权利 |
一至三 |
/ |
√ |
√ |
√ |
|
14 |
报考/考试服务 |
权利 |
一至三 |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
15 |
颁发学院结业证书 |
权利 |
一至三 |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
16 |
协助政*补贴办理 |
权利 |
一至三 |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
17 |
老学员报读享受优惠 |
权利 |
一至三 |
√ |
√ |
√ |
√ |
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